东信证券证监会：全力巩固市场回稳向好态势；新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相……周末要闻汇总

　　宏观•要闻东信证券

　　国家统计局：1—6月份全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元同比下降1.8%

　　国家统计局27日发布数据，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0亿元，同比下降1.8%；6月份，规模以上工业企业利润同比下降4.3%。

　　国家统计局工业司统计师于卫宁表示，6月份，规模以上工业企业利润同比降幅较5月份有所收窄，以装备工业为代表的新动能行业利润增长较快，企业效益状况呈现营业收入保持增长，企业利润降幅收窄；装备制造业营收、利润快速增长，支撑作用突出；制造业高端化、智能化、绿色化深入推进等特点。

　　中国政府倡议成立世界人工智能合作组织初步考虑总部设在上海

　　7月26日，中国政府倡议成立世界人工智能合作组织。这是中方坚持践行多边主义、推动共商共建共享全球治理的重要举措，也是中方响应全球南方呼声、助力弥合数字和智能鸿沟、促进人工智能向善普惠发展的实际行动。初步考虑该组织总部设在上海。

　　十部门联合印发《促进农产品消费实施方案》

　　农业农村部等十部门联合印发《促进农产品消费实施方案》，部署了九方面举措，提出优化供给端、创新流通端、激活市场端，释放多样化、品质化、差异化消费潜力，引领供需结构升级，有力有效扩大农产品消费。《实施方案》提出，指导电商平台以公益方式扶持一批有特色有潜力的乡村，培育一批扎根乡土的农民主播。引导电商平台开展乡村乡味等主题直播活动，丰富短视频创作，打造有影响力的农产品直播专区。引导电商平台提供常态化、成体系的扶农措施，匹配运营辅导、流量扶持等专项资源包，对集中上市的生鲜农产品给予特别扶持。鼓励电商平台优化算法推荐权重，促进优质优价，避免不正当竞争行为。

　　国务院食安办：针对婴幼儿食品、赈灾食品等加大日常监管力度

　　国务院食安办近日印发通知，要求各地食安办要切实发挥统筹协调作用，加强暑期、汛期食品安全工作，全力保障人民群众饮食安全。通知要求：①要督促食品生产经营企业严格落实“日管控、周排查、月调度”制度，全面排查场所环境、设施设备、原料采购、加工制作、贮存管理、人员健康等方面的风险隐患；②认真做好食品原料清理、环境清洁、设备检修、用具消毒等工作，确保符合食品生产经营要求；③采取有效措施防止食品及食品相关产品污染，严防腐败变质、污秽不洁的食品、食品原料、半成品流入市场，及时处置污染、变质食品；④各地要针对米面油、肉蛋奶、调味品等消费量大的食品，婴幼儿、老人等重点人群食品，以及向灾区集中调拨、捐赠、销售和灾区企业生产销售的食品，加大日常监管力度。

　　佛山：筑牢“防蚊墙” 阻断基孔肯雅热传播链条

　　根据佛山市委、市政府统一部署安排，7月26日，佛山在全市范围内持续集中开展爱国卫生专项行动，市、区有关领导及各机关企事业单位党员干部带头下沉基层一线，重点开展蚊媒孳生地清理和灭蚊、防控宣传，筑牢“防蚊墙”，阻断基孔肯雅热传播链条。根据佛山五区卫生健康局发布的情况通报，7月25日佛山全市共新增报告基孔肯雅热确诊病例351例，均为轻症病例。其中，顺德区新增报告基孔肯雅热确诊病例273例，主要分布在乐从镇、北滘镇、陈村镇；禅城区新增报告38例，主要分布在石湾镇街道、张槎街道；南海区新增报告36例，主要分布在桂城街道、大沥镇、狮山镇；高明区新增报告2例，分别位于荷城街道、杨和镇；三水区新增2例，分布在西南街道和云东海街道。

　　泰国与柬埔寨边境地区交火持续

　　据央视新闻援引泰国国家电视台报道，当地时间7月27日早间，泰国与柬埔寨在边境地区继续交火。

　　老柬边境爆发武装冲突老挝军方拘捕10名越境武装分子

　　老挝军方26日发布紧急通报称，老挝军队在老挝占巴色省与泰国乌汶府交界地区，与数名非法越境的柬埔寨武装分子爆发激烈交火，拘捕10人并缴获武器。根据老挝占巴色军区司令部的报告，事件发生在7月24日至25日之间，柬埔寨武装人员非法越境进入老挝领土，老挝军方迅速展开行动并与其发生枪战。交火结束后，老挝军方逮捕了10名柬埔寨籍武装分子，缴获步枪4支、手榴弹数枚。现场有3人死亡，1人受伤，目前老挝方面正在展开进一步审讯与调查。

　　金融•证券

　　中国资本市场学会成立大会暨第一届第一次会员代表大会在上海召开证监会主席吴清出任学会理事会会长东信证券

　　7月26日，中国资本市场学会成立大会暨第一届第一次会员代表大会在上海召开。这标志着中国资本市场拥有了官方的、顶级的“思想库”和“智囊团”。中国证监会主席吴清出任学会理事会会长，这体现了国家对学会的高度重视和顶层支持。

　　证监会：严格限制可能对上市公司产生重大不利影响的同业竞争进一步完善关联交易审议责任、决策要求等

　　证监会就修订后的《上市公司治理准则》向社会公开征求意见。这是上市公司治理制度的又一次升级。本次修订完善了董事、高级管理人员监管制度，从任职、履职、离职等方面进行全面规范，督促董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。同时，健全董事、高级管理人员激励约束机制，促进上市公司形成科学合理、激励有效、约束有力、审议规范的薪酬管理制度，更好实现董事高管和公司的利益绑定。此外，对规范控股股东、实际控制人行为也做了重点安排。严格限制可能对上市公司产生重大不利影响的同业竞争，进一步完善关联交易审议责任、决策要求等。

　　证监会：全力巩固市场回稳向好态势

　　7月24日，中国证监会召开证监会系统党的建设暨2025年年中工作会议。会议要求，全力巩固市场回稳向好态势，从资产端、资金端进一步固本培元。会议提到，推动中长期资金入市、公募基金改革、科创板“1+6”政策措施、上市公司并购重组等一批标志性改革取得突破。会议指出，支持驻证监会纪检监察组深化拓展证券发行审核领域腐败问题专项治理。

　　保险产品预定利率再迎调降：传统型下调50BP至2.0% 分红型降至1.75%

　　随着市场利率持续走低，人身险产品预定利率也将迎来再度调降。25日，保险业协会公布，当前普通型人身保险产品预定利率研究值为1.99%。中国人寿、平安人寿、太保寿险、工银安盛人寿也随即公告，传统型人身险产品的预定利率将从2.5%下调至2.0%，分红型从2%调整为1.75%，万能型从1.5%调整至1.0%，同时，人身险公司需在8月31日前完成老产品切换。业内人士表示，在低利率的市场环境下，保险预定利率适时调整，有助于推动行业建立更可持续的发展模式。

　　产业•公司

　　特斯拉亮相世界人工智能大会：智能辅助驾驶计划年内在中国进一步落地

　　2025世界人工智能大会正在举行，特斯拉携带智能电动车、人形机器人及智能辅助驾驶技术、V4超充桩等最新成果出席这一AI盛会。据悉，特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车服务基于视觉架构，结合全球数百万辆车数据训练的神经网络，支持跨区域部署，可快速复制到新区域。特斯拉智能辅助驾驶系统（驾驶员监管版）计划2025年在中国、欧洲进一步落地，正在等待监管部门审核。特斯拉预计在今年年底前，在美国部分地区，在确保所有安全措施到位的前提下，面向个人用户开放智能辅助驾驶系统（无驾驶员监管版）。未来几年内，特斯拉将经历从“前自动驾驶时代”到“后自动驾驶时代”的根本性转变。

　　阿里巴巴发布夸克AI眼镜研发进展

　　7月26日2025世界人工智能大会（WAIC）开幕首日，阿里巴巴发布了首款自研AI眼镜“夸克AI眼镜”的技术研发进展。据悉，夸克AI眼镜深度融合了阿里和支付宝生态：具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，支持高德近眼导航、支付宝看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等丰富场景。夸克AI眼镜具备通话、音乐、翻译、会议纪要等主流功能，并在AI交互、佩戴、显示与影像、续航等方面实现了突破。

　　上海徐汇一出让地块楼面价超20万元/平方米刷新全国单价地王纪录

　　全国单价地王纪录再次被刷新。在上海25日举行的土拍活动中，徐汇区XH-02(TPL)单元051-11地块的出让备受瞩目。该地块土地面积4705平方米，起拍价10.01亿元，起拍楼面价163639元/平方米。经过28轮竞价，该地块最终被上海祺祥旺宇置业有限公司以12.25亿元的价格竞得，成交楼面价200257元/平方米，溢价率22.38%。这一成交楼面价刷新了上海以及全国涉宅用地成交楼面价TOP1纪录。

　　上海：2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区

　　在“模数引领，智行未来”AI赋能自动驾驶创新发展论坛上，《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》发布，总体目标为2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区，形成具有国际竞争力的智能网联产业集群。

　　新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相

　　中国三峡集团网站消息，7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长、党组书记余兵，总经理、党组副书记王武斌座谈，双方就进一步深化合作，更好服务国家重大战略开展深入交流。座谈后，双方签署深化战略合作协议。三峡集团副总经理、党组成员王殿常，雅江集团副总经理、党组成员赵峰出席并签约。

　　中国移动董事长杨杰：深入实施“AI+”行动全面赋能产业焕新升级

　　据中国移动官微消息，2025年世界人工智能大会26日在上海召开，中国移动董事长杨杰出席“AI焕新产业共赢”企业人工智能产业发展论坛，杨杰表示，站在人工智能演进的关键节点，中国移动将全面升级“AI+”行动计划，持续深化AI“供给者、汇聚者、运营者”定位，不断推动科技创新和产业创新深度融合，加快构建一流人工智能全栈能力，为经济社会高质量发展贡献更大力量。赋能千行百业，构建元宇宙数实融合训练场，推动“碳硅混编班组”和“数字孪生工厂”成为企业标配，加速自主运行、智能决策、全局优化的智能制造落地。打造AI焕新社区，在国务院国资委等上级单位的指导下，联合国资央企和AI产业链伙伴，牵头建设并运营国家级AI开源开放创新载体，面向全社会提供算力调度、数据处理、模型训推和应用开发的全流程服务，带动“国芯国模”技术和生态成熟。

　　太原重工：涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查

　　太原重工公告称，公司近日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

　　本周关注

　　本周新股

　　本周（7月28日—8月1日），A股市场共有3只新股申购，为沪市主板的天富龙、北交所的酉立智能和创业板的广东建科，三股将分别于本周一、周二和周五开启申购。

　　投资有风险，申购需谨慎。

　　本周解禁股名单出炉华大九天超300亿市值将流通

　　据证券时报·数据宝统计，本周（7月28日至8月1日）A股市场将有54只个股迎来限售股解禁。以最新价计算，合计解禁市值高达1026.79亿元。

　　从规模上看，12股解禁市值超过20亿元。华大九天、上海机场、铜冠铜箔解禁市值逾100亿元，依次为310.25亿元、142.16亿元、125.4亿元；绿联科技排名第4，解禁市值为85.29亿元。

　　机构策略

　　中信建投武超则：大模型正持续向更强效、更可靠方向升级

　　7月27日，在2025世界人工智能大会“智慧中信•共创新可能”科产融创新发展论坛上，中信建投执委会委员、中信智库专家委员会主任武超则表示，大模型正持续向更强效、更可靠方向升级。

　　她表示，AIAgent将成2025年AI发展重要方向，大模型正从“做题”向“都市白领多面手”转变。生物群落与多智能体集群推动AI群体智能涌现，将进一步提升大模型性能，具备数据优势与生态构建能力的企业更具发展潜力。

　　中信证券：突破3600点后，增配恒科、增配科创同时继续围绕有色等板块轮动

　　中信证券研报表示，市场近期已经演绎出比较典型的水牛特征，中信证券集中汇总了投资者提问较多的5个问题，并给出答案。1、近期的增量资金到底来自于哪？中信证券最初观察到的是比较广泛和普遍的机构资金净流入，随着市场赚钱效应开始积累，发现散户的流入也在加速，并且行情热度升温、反内卷叙事逻辑加强，一些保守型资金可能也在被动调仓。2、基本面和流动性阶段性背离的水牛一般会持续多久？历史复盘显示，2010年以来，基本面和流动性背离的水牛东信证券，持续时间通常不超过4个月，本轮水牛行情能否演化为持续时间更久的全面牛市需要观察后续基本面（即使是结构性的）好转情况。3、反内卷叙事下还有哪些低位低估值品种可以参与？本轮反内卷行情中，简单复制2021年博弈上游涨价的持续性可能有限，但市场还存在一些估值尚处低位且关注度不高的周期制造类品种，报告正文做了系统梳理。4、人工智能大会后科创板会不会补涨？中信证券认为2025世界人工智能大会有望给多个细分领域带来催化，同时随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。5、突破3600点后，当前我们的策略应对思路是什么？增配恒科、增配科创，同时行业层面继续围绕有色、通信、创新药、军工、游戏轮动。

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